财通2023丨聚焦财富主业推进高质量发展，服务中心大局助力共同富裕

      
       2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是浙江“八八战略”实施20周年，也是财通证券成立30周年。财通证券坚守“金为实服务”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成运用集团军综合金融服务工具，服务实体经济发展、服务百姓美好生活。回望这一年，财通集团军用心踩实每一个脚印，协同作战、追梦奋进，【财通2023】，一起来看“财富条线”的年度回顾。
本期走进：财富条线
       2023年，财通证券财富条线紧盯年度目标任务和重点区域、重点项目、重点客户，着力夯实基本盘，凝心聚力、总分联动、积极作为，攻坚克难、防范风险、稳中求进，深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，强力助推三个“一号工程”“十项重大工程”，争创“六个一流”。
       财富转型业务同比提升13.7%，收入结构进一步优化。
       线上线下渠道多措并举，客户资产规模较上年增长3.5%，新开发客户40万户，引流户占总新开户总数的49%。
       随市调整优化产品引进销售策略，金融产品销量及保有量分别提升25.3%、25.7%，公司非货币公募基金保有规模同业排名上升2位，多类型共富产品销售增长80%，基金投顾业绩排名稳居行业前列。
       大力推广“信用业务+”模式，两融业务规模较年初增长20.5%（增速跑赢市场13.4个百分点），全年两融息差创历史新高，自有资金股质规模较年初增长33.5%，股票质押回购利息收入行业排名上升6位。
       稳步推进业务机构化转型，机构业务收入增长明显并促进机构客户业务收入占比提升至22.9%，算法交易量提升91%。
       深入实施城乡居民增收工程，加大优质“共富”产品供给
       2023年1-12月销售共富通保本收益凭证、财慧通、财运通、财赢共富系列、ESG债券、聚丰、低波动公募债基等多类型共富类产品共435只，销量174.72亿。
       深入实施数智共富创新提质工程，全力构建企业全生命周期综合金融服务体系
       建设全省直接融资生态数字化系统，打造“浙里易投”直接投融资平台。优化金服宝•盘股（ESOP）系统，为已经开展员工持股的上市公司和拟上市公司做好综合金融服务工作。扩面推广金服宝•中小微，帮助中小微企业解决痛点问题。
       深入实施山区海岛强县工程，打造“共富”山区样板
       以战略合作为切入口，提升综合金融服务水平。优先在山区海岛县增设网点。已在山区海岛县开业23家网点，覆盖率71.88%。
       深入实施城乡居民金融素养提升工程，扎实推进投资者教育工作
       组织《股东来了》2023投资者权益知识竞赛，财通证券战队问鼎全国总冠军。以开展“进百校、结千企、入万家”系列活动为主线，通过“请进来”和“走出去”相结合的方式，走进山区学校开展公益财商活动，捐赠优质财商图书优化乡村教育资源。2023年开展“理财有方 财通万家”投资者教育活动1542场，活动覆盖投资者近40万人次。在山区海岛县开展活动167场，覆盖近2万人次。
产品代销及保有规模提升
基金投顾业绩位居行业前列
       践行“固收为基，配置为主”理念，金融产品销售量、金融产品保有量分别提升25.3%、25.7%。公司非货币公募基金保有规模同业排名上升2位至28位；基金投顾投资业绩稳居行业前列。牵头主办首届“赢家杯”资产配置大赛；在“第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选”中荣获“最佳期货IB证券经营机构“称号。

多举措并施防控业务风险
两融业务规模增幅跑赢市场
       公司期末两融余额较年初增长20.5%，跑赢市场13.4个百分点；北交所客户开户总量由行业第30位提升至第26位。
业务机构化转型成效显著
机构业务占比稳步提升
       随着业务机构化转型发展和“一本账”工作的大力推进，机构客户数量、资产规模均有提升，机构客户资产规模超3000亿元，机构客户业务收入占比提升至22.9%；构建完整智能算法服务体系，满足机构客户交易需求，算法交易量实现突破，提升91%；种子基金投资实现正收益率5.45%；积极推进地方政府“一本账”合作项目，省内债券规模市占率达16.5%；券结产品户交易量同比增长185%。

强化提升托管服务效能
资产托管业务规模稳中有进
       资产托管业务持续稳健发展，全年新增私募托管规模增长率27.2%，新增公募基金托管规模增长率28.6%，均跑赢市场增幅。截至2023年末，存续托管产品500余只，产品类型已全面涵盖私募证券投资基金、公募基金、券商/基金/期货类资管计划等各类金融产品。
强化APP运营增强用户体验
创新互联网平台合作模式
       强化平台建设，深耕渠道，创新线上运营。在APP建设方面，聚焦稳定性、用户体验、运营三大领域等多个重点项目，推动问题同比下降35%；在渠道引流方面，深耕存量渠道，强化客户运营，互联网渠道获客数占比60%。


试点分公司取得多方面突破
       杭州分公司私人财富业务平稳起步；江苏分公司通过“服务浙商浙企”，信用业务发展超预期，两融日均余额增幅超过所在辖区增幅的2倍；上海分公司实现考核净利润稳居省外分公司第1名；重庆分公司机构业务、协同业务多点开花。
分公司综合化改革持续深化
       出台实施《分公司综合化改革实施方案》，综合化经营由局部试点推广到全面实施。战略“一本账”取得突破，台州、嘉兴、温州、丽水、江苏、舟山、重庆等分公司积极落实“一本账”，实现业务落地。
协同分成收入创新高
       通过条线协同、分、子联动，不断创新集团军作战的新打法和新模式，分支机构的综合金融服务能力得到有效提升。财富条线实现协同分成收入同比增长110%。
人才教育培训量质双提升
       紧贴业务需求打造4大系列9大精品培训系列项目，量质双升。培训总人次同比翻三倍，达到16000多人次；培训项目数同比翻倍，在培训领域荣获5大奖项：包括CSTD全国企业学习设计大赛决赛金奖，中欧未来管理人才培养创新奖，ISPI绩效改进最佳实践基地、绩效改进最佳实践奖、杰出贡献奖。

       新的一年，财通证券将继续坚守“金为实服务”的初心，发挥集团军协同作战的优势，进一步推动“137N”战略体系落地见效，以乐观积极、奋发有为的精神状态更好地为客户提供专业、优质的财富管理服务。
数据来源：wind，中国证券业协会，中国基金业协会，财通证券“绩优宝”平台，内部统计。
    

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