财通证券助力莲都资本成功突破新增债券融资，探索形成“三投联动”共创综合金融服务县域经济省级新样板
11月26日，由财通证券主承销的丽水市莲都区国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行，发行金额9亿元，发行利率2.29%。该项目创造了浙江省首单区县级国企整体产业化转型获批新增债券额度的记录，成为我司服务县域国企债券融资的典型案例。
近年来，财通证券认真贯彻落实中央和省委、省政府关于深化国企改革有关决策部署，以“新机遇新定位新品牌”为导向，积极发挥“三投联动”机制作用，在莲都区综合金融服务实践中探索形成“114N”地方国企产业化服务新模式，“1”指建立战略合作一本账，“1”指成立一支敏捷性队伍，“4”指提供评级提升、国企转型、发债融资、设立基金四项服务，“N”指助力实现重点产业招引孵化N个项目，取得了积极成效。
一次握手，开启合作新篇章
2021年6月3日，丽水市莲都区人民政府与财通证券股份有限公司签署战略合作一本账协议，双方围绕创建综合金融服务县域经济省级样板和高质量发展建设共同富裕示范区目标，致力于提升莲都区国资综合能力、深入推进“凤凰行动”和融资畅通工程，在集成综合金融服务、助推国有企业改革、赋能产业转型升级等方面全面加强战略合作。财通证券以此次签约为契机，成立以债券融资总部为主、财通资本、当地分支机构为辅的敏捷性队伍，全身心投入到助推莲都区国资国企全面深化改革事业中。
评级为尺，提升国企综合实力
面对莲都区属国企分布情况、资产状况和评级现状，财通证券积极为莲都区属国企提供专业金融服务，协助企业定制符合自身发展的转型路径和发展方向，深入企业开展调研，夯实评级授予依据，为莲都区出具区属国企创AA+主体信用等级的规划方案，推动设立丽水市莲都区国有资本运营有限公司（简称“莲都资本”）。2024年，莲都资本获得AA+主体信用评级，成为丽水市第一家区县级AA+“双评级”的国企。莲都城投和莲都旅投等两家国企也获得AA主体评级，区属国企融资能力和综合实力得到大幅提升，仅莲都资本新增集团授信超50亿元。莲都区属国企形成了一个主体评级AA+及下属三个主体评级AA的多点支撑、多元渠道、风险可控的多层次融资结构，为后续莲都区属国企坚持资产证券化道路、降低企业融资成本奠定坚实基础。
市场为向，推动平台业务布局
去年以来，地方国企面临新增债券融资收紧压力，城投国企分类转型步伐加快。财通证券抢抓政策机遇，结合莲都区产业发展前景及区属国企业务现状，提出新一轮国企转型提升行动方案，通过财通证券的专业、耐心陪伴服务，莲都资本积极探索和实践市场化运作模式，对下属业务板块战略性重组和专业化整合，构建产业园区开发与运营、能源开发运营、农文旅运营、金融投资服务、资源开发、城市服务与运营、房地产开发、城市开发建设等8大业务板块，有效实现了公司运营高效、产业化收入来源丰富的良性发展态势。
债券为媒，实现直接融资新突破
当前债券市场践行高质量发展理念，对区县国企新发债主体要求更加严格，绝大多数区县无法突破债券新增，莲都资本债券融资渠道一直未有效突破。财通证券深入剖析莲都区国企产业属性，深抓各大产业板块发展脉络，全面优化提升莲都资本各类财务指标，设计专业特色的债券申报方案。2024年10月，助力莲都资本成功完成私募债券注册，2024年11月，顺利实现第一期债券的簿记发行，融资成本相比其间接融资大幅降低。未来将进一步启动科技创新公司债券、商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）等融资工作。
基金为源，实现产业跨越式发展
财通证券充分发挥集团军作战优势，运用“投资+投行+财富”三套工具，为客户提供全生命周期的综合服务。2024年7月26日，由莲都区属国企和财通资本合作组建的丽水莲都区财通汇盈通富创业投资合伙企业（有限合伙）完成基金业协会备案，目标总规模10亿元，首期备案规模2亿元，重点投向高端装备制造、半导体、新能源、美丽健康、数字经济等莲都区重点规划和发展产业，通过“产业共富”方式助力莲都区实现共同富裕，目前有多个招引项目正在紧密对接中。财通证券通过“母基金+股权投资基金+政府产业基金”联动布局，为莲都区后续招引孵化优质企业提供良好基础，也为财通证券持续服务莲都区企业畅通融资渠道，助推产业升级注入新的活力。
未来，财通证券将秉持“金为实服务”使命，立足“做浙商浙企自己家的券商”新定位，持续发挥“三投联动”作用，深化对莲都区的战略合作，并复制和推广“114N”地方国企产业化服务新模式，与地方政府携手成为发展共同体、利益共同体和命运共同体，为推动创新浙江建设，服务地方经济高质量发展贡献力量。
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