财通2023·集团军巡礼丨财通基金创新文化引领，以高质量发展助力金融强国建设

      
       2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是浙江“八八战略”实施20周年，也是财通证券成立30周年。财通证券坚守“金为实服务”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成运用集团军综合金融服务工具，服务实体经济发展、服务百姓美好生活。回望这一年，财通集团军用心踩实每一个脚印，协同作战、追梦奋进，【财通2023·集团军巡礼】，一起来看“财通集团军”年度回顾。
本期走进

       在资本市场调整、投资者信心不足的2023年，财通基金保持战略定力，在弱市环境下实现规模快速增长，向打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公司的企业愿景奋力前行。
       为持续巩固并深化公司改革转型成果，财通基金积极落实集团“四型财通”工作体系，创新打造“四做目标”的关键抓手，坚持“做大规模、做优投研、做深特色、做宽渠道”，全面升级企业文化理念体系，力争以自身高质量发展为加快建设金融强国贡献“财通力量”。

       目前，财通基金逐步构建起业内较为齐全的公募基金产品线，覆盖从主动权益投资、固收投资、量化及组合投资、定增投资等不同类型的产品，可以满足不同风险收益特征的投资需求。截至2023年末，目前共有47只公募产品、逾800只专户产品，公司整体非货公募规模、专户管理规模、货币基金规模分别占比4:4:2，呈现均衡、可持续发展的新态势。
       在力争为投资者提供良好投资体验的同时，财通基金还逐步夯实打造了有深度、有广度、有温度的观点体系与客户陪伴体系，2023年累计组织提供专属渠道服务、直播、投资者交流会等形式近千场次。

       截至2023年末，财通基金旗下多只产品短期、中期、长期位列海通证券绝对收益业绩排行榜前列。优秀业绩背后是，专业化投研团队、多元化产品布局、平台的相互成就。【2】
       遵循“以产业研究为基础”的投资理念，财通基金权益投资稳扎稳打，团队不断壮大，基金经理投资理念统一、风格多元互补，投资团队与研究团队奉行相同的投研理念和框架，保持密切沟通和紧密合作，力求实现投资成果向投资业绩转化。
       力求风险调整后的收益最大化，财通基金固收团队成员过往投资经验丰富，熟悉各类固收产品形态，在控制风险的基础上进行积极主动管理，关注风险波动性和收益的合理比例，致力于为投资者实现资产长期向好增值。

       财通基金多元化定增投资策略业已囊括：定增主观多头精选策略、定增主观多头组合策略、定增量化对冲组合策略、定增量化多头策略，以及定增+二级权益、固收+定增、FOF+定增等。同时，财通基金研发推出“定增管家”数智化平台，针对定增投资“全生命周期”数智化管理全面升级，在服务大局、服务企业过程中彰显“金为实服务”的价值。
       在特色布局方面，财通基金在2023年结合自身独具特色的定增优势，专注策略创新，特色布局差异化指数增强产品线，转型财通沪深300指数增强、新发财通中证500指数增强、财通中证1000等指数增强产品。

       在2023年，财通基金一个月内成立两家分公司——成都分公司、浙江分公司。至此，财通基金旗下设有四家分公司，包括2014年成立的北京分公司和2015年成立的广州分公司。
       频频落子，旨在深耕区域市场、更贴近客户服务、真正以客户为中心，力争以更快捷、更有效、更贴近的服务半径，更好地响应各类客户群体的资产配置需求，增加客户紧密度。积极践行“浙商发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”的服务理念，以创新模式路径切实提升居民理财与投资效应，服务实体经济。

       财通基金企业文化理念体系正式升级发布，标志着财通基金企业文化建设迈入新的里程碑。2023年是财通基金企业文化体系的升级元年，配合企业文化理念体系发布，财通基金先后组织“练兵提能力、实干建新功”2023路演风采展示竞赛、发布企业文化宣传片讲述不同岗位财通基金人的微光故事等。
       面向未来，财通基金将坚持文化与业务融合，坚定文化向善，深化情怀建设，以高站位、高格局、高要求将文化软实力转化为实现高质量发展的硬支撑，以文化建设持续增强队伍凝聚力、向心力，不断提升企业核心竞争力和社会影响力，助力地区经济和行业高质量发展。

       在探索高质量发展的道路上，财通基金时刻不忘回报社会，全面服务“两个先行”，持续开展产业帮扶、金融帮扶、教育帮扶等多元化帮扶项目。
       产业帮扶方面，财通基金积极贯彻落实浙江省关于加快推进山区26县跨越式高质量发展的决策部署，扎实推进龙游县“财通基金共富橘园”产业帮扶项目，打造出乡村振兴“村企合作”新模式，让公益“小橘灯”点亮乡村共富路，相关成果荣获浙江省农业农村厅发文公布首批省级共富家庭农场典型名单多项荣誉。
       教育帮扶方面，公司内部多次开展爱心义捐义卖活动筹集善款，并共同出资陆续向江西省余干县黄岗村财通小学捐建体育器械、校园宣传橱窗等基础设施，为全体学生提供爱心校服、爱心书包、爱心午餐；设立“小橘灯”助学金，资助品学兼优、家境贫寒的学生顺利完成学业。
       未来，财通基金将把党建联建和党建引领“共富工坊”建设摆在重要位置，进一步巩固成果、完善提升，切实扛起党建统领先富带后富新使命，深化党建联建机制开创共建共治共享新局面，高效解决当地经济产业收入不稳定问题，推动山区加快打造特色生态产业，让“小橘灯”照亮乡村共富路。

数据来源：
【1】Wind数据显示，截至2023年9月末，财通基金公募管理规模795.56亿元，排名63位，非货公募规模554.77亿元，排名63位，债券型基金规模316.91亿元，位列61位；截至2022年末，财通基金公募管理规模608.63亿元，排名 71位，非货公募规模443.63亿元，排名70位；债券型基金规模457.32亿元，排名52位。
【2】海通证券2023年12月31日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至2023年12月末，财通基金权益类基金绝对收益近十年位列权益类公司1/68，固收类基金绝对收益近五年位列固收小型基金公司10/83。
海通证券2023年12月31日发布的《基金业绩排行榜》显示，截至2023年末，财通价值动量混合近10年绝对收益位列同类基金9/87，财通景气行业混合A近两年、近一年绝对收益分别位列140/1957、107/2918，财通景气行业混合C近一年位列同类基金116/2918，财通多策略升级混合（LOF）A近三年、近两年、近一年绝对收益分别位列同类基金15/264、1/337、19/392，财通多策略升级混合（LOF）C近一年绝对收益分别位列同类20/392，财通新视野混合A近三年、近两年、近一年绝对收益分别位列同类基金46/1606、35/1718、84/1855，财通新视野混合C近三年、近两年、 近一年绝对收益分别位列同类61/1606、53/1718、100/1855，财通福盛混合发起（LOF)A近三年、近两年绝对收益分别位列同类13/264、25/337，财通收益增强债券A、C近五年绝对收益位列28/360、35/360；财通聚利债券近三年、近两年、近一年绝对收益位列同类93/1379、41/1619、115/1988，财通兴利12个月定开债券发起近三年、近两年、近一年绝对收益分别位列同类11/1379、16/1619、8/1988，财通恒利纯债债券近连两年、近一年分别位列同类58/1619、51/1988，财通安瑞短债债券A近三年分别位列同业19/303。
【3】Wind，2013-2023。

风险提示：
以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定，并不构成基金管理人或单只产品的未来投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。
市场有风险，投资需谨慎；文中提及行业、板块不构成任何投资推介，文中市场判断不对未来市场表现构成任何保证，历史情况仅供参考；文中基础信息均来源于公开可获得的资料，基金管理人力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。基金投资需谨慎，请投资者充分阅读《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。产品策略仅供参考，不构成实际投资承诺和保证，具体投资策略运作，以产品定期报告为准。提及行业和板块不构成投资推介亦不对产品实际投资构成保证，基金持仓会根据市场行情变化调整。
财通沪深300指数增强，转型前为财通量化价值优选混合，为股票型指数增强基金，风险等级为R3等级，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。财通中证500指数增强，为股票型指数增强基金，风险等级为R3等级，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。财通中证 1000 指数增强，为股票型指数增强基金，风险等级为 R3 等级，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
定向增发的投资情况并非投资组合的投资情况，定向增发的盈利情况并非投资组合的实际盈利情况。定向增发的盈利情况仅为公司根据历史数据，假设限定条件统计和计算出来的结果，但投资组合的实际投资业绩受证券市场走势、定向增发项目的参与、获配和变现情况，其他投资标的损益、运营成本等因素影响，与定向增发的投资情况存在明显差异，亦存在定向增发投资盈利，但投资组合发生亏损的可能性。定增过程存在一系列特有风险，如股价波动风险（锁定期内及锁定期届满后）、锁定期风险、展期风险、投资顾问或财务顾问风险、集中度风险以及不能灵活调整组合的风险。定增量化对冲策略需关注策略模式失效风险，使用“风险配平组合”存在不能有效复制指数的风险，且构建“风险配平组合”过程以及与采用股指期货对冲之间存在时间差，需要承担股票市场波动的风险。


    

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