财通证券关于旗下“财通金选价值”基金投资组合策略升级的公告

      
尊敬的客户：
您好，首先，非常感谢您对财通证券基金投顾业务的支持和信任。
2022年以来，受国内外宏观形势的共振影响，全球资本市场的避险情绪持续升温，A股市场连续下跌，权益类产品的净值出现较大回撤。
年初，我们上线了基金投顾组合策略，通过专业投顾服务互联网平台客户，这是财通证券基金投顾业务新的征程。回想基金投顾的初心和使命，我们希望建立一套正确的价值观并一以贯之：相信以终为始、相信资产配置、相信周期轮回、相信专业制胜、相信盈亏同源、相信长期主义。在投研方面，我们致力于通过大类资产配置、行业风格研究、优质基金筛选以及组合动态管理，不断提升客户的投资收益风险比，为客户创造价值。
站在当前时点，尽管国内外负面因素的扰动仍然存在，但国内货币政策发力、财政政策配合、隐含回报率吸引力逐渐抬升这些中长期的积极因素同样不应被忽略，资本市场风险与机遇共存。为了更好地保障您的利益，我们将对组合策略进行重磅升级，扩大基金备选池范围，策略名称由“财通金选价值”更名为“财通优选增强”，以便更好地应对当前变化莫测的市场。
除了专业的投研管理，财通证券基金投顾将继续为您提供顾问式的服务，包括定期策略周报、理财知识普及以及直播互动交流，希望通过专业又有温度的陪伴与服务，与您携手一同面对市场的波动和考验。

一、温馨提示：
（1）您需详细阅读并知晓《财通优选增强基金投资组合策略说明书》内容。
（2）投资需求和投资策略匹配是目标实现的基石，本策略适合客户的投资目标是：追求高收益、认可盈亏同源、能接受较大回撤，投资期限是：3年以上，投资方式是：在客户授权范围内管理客户委托资产。资本市场存在不确定风险，组合净值可能出现较大幅度的波动。如果您的投资需求与投资目标不匹配，您可以选择终止投顾服务协议，退出基金投顾组合策略。终止后，我们将不再向您收取投顾服务费和提供服务。
（3）自本通知日起7天内如果您未选择终止投顾服务协议，我们将按照新策略为您继续提供投顾服务。
 
二、其他实施事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司网站：www.kvase.com
本公司客服电话：95336
 
三、风险提示：
    本公司承诺将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾业务服务，但不保证各投顾组合一定盈利，也不保证最低收益，投资者存在本金亏损的风险，投资风险由客户自行承担。基金投顾组合的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾组合策略与客户购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。本公司提醒投资者在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后，投资账户相关损益由投资者自行承受。
 
特此公告
财通证券股份有限公司
2022年3月23日
 
 
 
 
财通优选增强投资组合策略说明书
 
一、组合名称
财通优选增强基金投资组合策略，本产品为管理型基金投顾业务产品。
二、策略结构
本基金组合权益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指数基金等）和另类及其他类基金的比例之和在80%-90%区间（其中另类及其他基金比例在0-20%区间）；固定收益基金（债券型基金、偏债混合型基金、债券指数基金、对冲策略基金等）和货币基金的比例之和在10%-20%区间。
三、业绩基准
业绩比较基准＝沪深300指数收益率*85%+中债财富总指数收益率*15%
四、风险特征
本投资组合策略风险等级为R4风险。
组合风险等级依据投资组合策略整体风险特征评定，组合内可能存在风险评级高于投资合略风险等的基金产品。
五、适合投资范围
本投资组合策略适合风险评级为【C4、C5 】的客户，建议持有期限3年以上。
六、投资范围
本投资组合策略投资范围为全市场公募基金产品，包括但不限于货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类及其他基金、QDII基金等。
七、备选基金产品评估情况
财通证券基金投顾专业研究团队对每一只备选基金及相关基金管理人实施标准化、流程化的尽职调查，形成评估报告。
同时，为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循如下投资限制：
1、组合策略下单个客户投顾账户持有单只基金的市值，不得高于客户账户资产净值的20%，货币市场基金、指数基金不受此限制；
2、组合策略下所有客户持有单只基金的份额总和不得超过该基金总份额的20%，持有指数基金的份额总和不得超过该基金总份额的30%；
3、组合策略约定不投资于结构复杂的基金，包括分级基金场内份额和监管部门认定的其他基金。
如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
八、投顾管理服务费率
投资者按照财通证券提供管理型基金投顾服务的授权账户资产总额的一定比例向财通证券支付投顾管理服务费，本投资组合策略投顾管理服务费采取阶梯收费标准：一年以内0.5%；1-2年0.4%；2年以上0.3%。
如对投顾管理服务费进行费率优惠，请以本公司官网公告为准。
九、组合配置策略
采取进攻为主的投资策略，通过在全市场精选优秀的主动投资管理人及其管理的权益类产品，结合投资风格、行业配置策略，在承受一定高波动的同时，寻求长期超额收益的投资管理目标。
十、组合策略
1、本组合策略产品池从市场中精选出具有竞争优势的基金，力争中长期超越相关基准收益率，实现客户资产保值增值。上述对于策略目标的描述，不构成对投资者获取投资收益或免受投资损失的承诺、保证或预期。若相关基金范围发生重大变更导致不宜继续作为本组合策略样本空间，或未来有更加适合的其他可选基金范围作为样本空间的，或法律法规发生变化，财通证券可以依据维护投资者合法权益的原则，采用适当的程序对本组合投资目标和投资策略进行调整，及时以财通优选增强基金投资组合备选库的方式在财通证券指定服务平台发布公告向客户披露组合策略调仓范围，无需投资者进行确认。
2、本基金组合结合宏观经济周期研究、政策研究、大类资产分析框架以及基金投资顾问业务专业团队的投研策略观点，在明确好具体收益目标和风险特征之后，计算各类细分资产配置比例，从而确定大类资产配置比例范围，制定具体的基金投资策略。同时，在3-6个月的中期维度上进行适当的战术资产配置，动态调整，以期达到增强收益和控制回撤的目的。
3、在底层基金方面，对全市场公募基金进行定量分析和定性调研跟踪研究，精选超越同类基金长期业绩、投资团队经验丰富且投资风格清晰的公募基金构建投资组合，并进行一定的回撤控制，追求组合超额收益。
4、动态跟踪组合表现与目标风险收益的偏离情况，以及底层基金表现，对组合进行动态管理，在控制风险的前提下追求客户期望收益。
十一、风险控制措施
1、本组合策略仅投资于经财通证券基金投顾业务投资决策委员会审议的基金备选库产品。
2、财通证券将在风控系统中根据系统条件合理设置风控阈值，并安排专人处置投资者账户的异常交易行为。
3、财通证券将每季度对基金投资顾问业务的风控情况、基金投资组合策略及实施有效性进行核查评估，并将评估情况提交审议。
4、为了分散投资风险，加强流动性管理，本投资组合策略将遵循相关投资限制。如因证券市场波动、基金规模变动等投资策略以外的因素导致使资产配置超过约定比例的，将在10个交易日内通过调仓进行调整，经监管部门认可的情形除外。
 
    

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